Enero de 1941, Sudán anglo-egipcio. La guerra, el desierto, los ejércitos regulares, el inglés y el italiano, aparecen y desaparecen en el vacilante espejismo de la distancia y son solo el lejano escenario de la historia de tres hombres solitarios. Koinsky, el cínico teniente polaco de los Escorpiones del desierto, el individualista y romántico teniente Stella, y además Cush, el revolucionario duro y fascinante de la tribu de los Beni Amer.
El extraño trío actúa fuera de las sendas trilladas, no son aliados, solo tratan de sobrevivir, de controlarse y respetarse recíprocamente para llegar vivos a un objetivo común. Buscan un tesoro, una vía de escape de una guerra que no les concierne, cada uno con sus diferentes motivaciones, pero en su confrontación hay un verdadero viaje a través de la frágil frontera entre la vida y la muerte, el sueño y la fuga, el materialismo y el idealismo. En el trasfondo, la música de un gramófono con un estribillo repetitivo y el vago pero intenso aroma de una mujer distante, Escorpiones que se hacen pasar por escorpiones y un halcón andaluz que evoca en la memoria poesía árabe y el lugar exacto donde encontrar no solo un tesoro.