In Itapoa treffen Corto, Tristan und Steiner auf die mächtige Voodoo-Magierin Golden Rosemouth. Sie hat Morgana aufgezogen und sie in weißer und schwarzer Magie ausgebildet. Golden Rosemouth bittet Corto, für eine Belohnung von tausend Pfund Sterling den Cangaceiros und ihrem Anführer Hit Ace Waffen und Geld zu überbringen. Die Rebellen bekämpfen im brasilianischen Sertão die Großgrundbesitzer und Ölmagnaten mit ihren Schergen. Corto und seine Freunde werden in den Kampf hineingezogen und müssen sich auf eine der beiden Seiten schlagen.