Corto Maltese, Steiner und Tristan Bantam reisen nach Bahia, wo sie Tristans Schwester Morgana treffen wollen. Sie ist im Besitz von Aufzeichnungen ihres Vaters über das versunkene Reich Mu, das Tristan im Traum gesehen hat und von dem auch die Indios weissagen, dass es sein Schicksal sein wird. In Bahia jedoch versucht der Anwalt Milner, Tristan zu ermorden. Corto enttarnt ihn, was fatale Folgen mit sich bringt … Die Schatzsuche geht weiter – Richtung Itapoa.