Nello spettacolo di Rico-Rico, Mago Merlino – pazzo d’amore per la bella Morgana – discorre con una rana e pronuncia ripetutamente strane parole, fatto che desta i sospetti del tenente d’aviazione De Trecesson, seduto tra il pubblico in compagnia di Corto Maltese e Cain Groovesnore. In tempo di guerra è meglio andare a fondo in ogni mistero, ma il proiettile di una pistola non darà all’ufficiale il tempo di sbrogliare la matassa, anche se a premere il grilletto non sarà un soldato nemico, bensì un rivale in amore, invaghito della bella Melodie dagli occhi verdi come lo smeraldo e capaci non solo di stregare il cuore di un giovane…