Leutnant Koïnsky ist zum Kommandanten der Wüstenskorpione befördert worden. Mit dem Flugzeug ist er auf dem Weg zur Führungsspitze des britischen Militärs und einer wichtigen Begegnung mit dem äthiopischen König Haile Selassi. Doch seine Flugroute kreuzt die CR42 von Kapitän Visentin, einem As der italienischen Luftwaffe. Die Briten werden nicht abgeschossen, sondern nur zur Landung gezwungen. Ihre Gefangenschaft währt indessen nicht lange, sie stehlen eine Savoia Marchetti und machen sich auf nach Süden. Doch die Reise steht unter keinem guten Stern, die Maschine hat technische Probleme, und Koïnsky landet in einem merkwürdigen italienischen Fort, umgeben von Danakil-Räubern und inmitten von erschöpften Askari, die den sinnlosen Krieg satthaben. Es ist eine surreale und zutiefst humane Geschichte, begleitet von einer opernhaften Tonspur und den sinnlichen Bewegungen einer Frau mit einem biegsamen Körper, von Schüssen aus dem Nirgendwo, von Offizieren mit pomadigem Haar und französischen Soldaten, die vor einer nicht nur von wahnsinnigen Gespenstern bewohnten Wüste flüchten.