Januar 1941, anglo-ägyptischer Sudan. Krieg, Wüste, reguläre britische und italienische Truppen tauchen auf und verschwinden wieder in der wabernden Ferne. Sie bilden den Hintergrund für die Geschichte von drei Männern. Koïnsky ist der zynische polnische Leutnant von den Wüstenskorpionen, Leutnant Stella ist ein romantischer Individualist, und Cush ist ein harter, faszinierender Revolutionär vom Stamm der Beni Amer. Das seltsame Terzett agiert außerhalb der normalen Bahnen. Sie sind keine Verbündeten, sie wollen nur überleben, deshalb kontrollieren und respektieren sie sich gegenseitig, um das gemeinsame Ziel zu erreichen. Sie suchen nach einem Schatz, nach einem Ausstieg aus diesem Krieg, der nicht der ihre ist. Jeder hat seine eigenen Motive, aber in der gegenseitigen Beziehung liegt die eigentliche Herausforderung. Den schmalen Grat zwischen Leben und Tod, zwischen Traum und Wirklichkeit, zwischen Materialismus und Idealismus gilt es zu überwinden. Im Hintergrund spielt ein Grammophon einen sich ständig wiederholenden Refrain und über allem schwebt der schwache, doch intensive Duft einer fernen Frau. Es gibt Skorpione, die so tun, als wären sie Skorpione, und einen andalusischen Falken, der die Erinnerung an arabische Dichtung mit sich bringt – und das Wissen um den richtigen Ort, wo nicht nur ein Schatz zu finden ist