Ad Itapoa, Corto, Tristan e Steiner incontrano Bocca Dorata, una grande maga vudù che ha allevato e iniziato alla magia nera e bianca Morgana.
Per mille sterline Corto accetta la proposta di Bocca Dorata di portare armi e denaro ai Cangaceiros del capo Tiro Fisso, ribelli che lottano nel Sertão brasiliano contro i grandi latifondisti petrolieri e i loro sbirri. Corto e i suoi amici saranno coinvolti in questi combattimenti e dovranno scegliere da che parte stare.