Janvier 1941, Soudan anglo-égyptien. La guerre, le désert, les armées régulières, anglaise et italienne, apparaissent et disparaissent dans le vibrant mirage de la distance et ne sont qu’une lointaine toile de fond pour l’histoire de trois hommes solitaires. Koïnsky, le cynique lieutenant polonais des Scorpions du Désert, l’individualiste et romantique lieutenant Stella et puis Cush, le dur et fascinant révolutionnaire de la tribu des Beni Amer. Cet étrange trio opère hors des sentiers battus, ils ne sont pas alliés, ils cherchent seulement à survivre, à se contrôler et à se respecter l’un l’autre pour atteindre, vivants, leur but commun.
Ils cherchent un trésor, une échappatoire à cette guerre qui ne les concerne pas, chacun a ses propres motivations, mais dans leur confrontation il y a le vrai voyage à travers la fragile frontière entre la vie et la mort, le rêve et la fuite, le matérialisme et l’idéalisme. En bruit de fond, il y a la musique d’un gramophone qui joue un refrain répétitif ainsi que le vague mais intense parfum d’une femme lointaine, il y a des scorpions qui font semblant d’être des scorpions et un faucon andalou qui ramène la mémoire vers des poésies arabes et vers le bon endroit où ne pas trouver seulement et uniquement un trésor.