Accompagnés de Morgana, Corto, Tristan et Steiner rejoignent Bouche Dorée, sorcière vaudou qui a élevé et initié Morgana en magie noire et blanche. Cette femme extraordinaire prétend même avoir rencontré le grand-père de Corto ! Elle propose une mission périlleuse à Corto, livrer une cargaison d’armes aux rebelles de Tir fixe, qui luttent contre les grands propriétaires terriens qui exploitent les paysans. Comme à son habitude, Corto se retrouve emporté, bien au-delà de sa mission, dans un combat qui ne le regardait pas, aux côtés des plus démunis.

Après une brève pause à Itapoa chez Bouche Dorée, Corto, Tristan et Steiner font leurs adieux à Morgana et repartent en bateau le long de la côté brésilienne. Un naufragé mal en point, un mystérieux baron allemand et le dangereux Casse-Machoires, les forceront à se rappeler qu’en Europe, la guerre mondiale continue, et qu’elle a des répercutions jusque dans les Caraïbes. Ils découvriront également la grande influence de Bouche Dorée dans toute la région, et pas seulement dans le milieu de la magie traditionnelle !

Dans les Caraïbes, loin de penser à la Première Guerre mondiale qui fait alors rage en Europe, Corto Maltese est sur les traces d’un trésor, caché voilà deux siècles quelque part sur un îlot perdu par un pirate après la prise d’un galion espagnol. Un jeu de quatre cartes, quatre as gravé dans des os de baleine est censé donner la clé de la localisation exacte du trésor. Corto possède l’une de ces cartes, l’as de trèfle. Il parviendra à en retrouver deux autres, dont l’un entre les mains d’une vieille connaissance, Raspoutine. Reste à trouver le dernier, sur l’îlot perdu où tout va peut-être se dénouer.

Sur une île isolée juste en face des côtes du Honduras Britannique, un homme gît sur une plage au milieu des écueils, blessé d’un coup de fusil. Il s’appelle Corto Maltese… Voilà les circonstances étranges par lesquelles le marin fait la connaissance de l’envoûtante Soledad Lokäarth et de son étrange gardien, l’indien Caraïbe Jésus-Marie. Une enquête l’a menée sur cette île, à la rencontre de cette petite communauté que la rumeur désigne comme une famille de bandits surnommée « Les Evangélistes ». Mais quelle enquête, exactement ? Corto, désemparé, se rend compte qu’il a perdu la mémoire…