Il capitano Koïnsky deve continuare la sua missione, raggiungere Gibuti e poi Harar, questa volta il viaggio inizia in Jeep con il tenente francese De La Motte. È uno strano viaggio il loro, i colori intensi del deserto si attenuano progressivamente e dopo aver superato un ridicolo minuscolo carro armato che tenta d’incenerirli col suo lanciafiamme, i due ufficiali arrivano in vista del mare.
Il riflesso della luna sull’acqua porterà il francese a ricordare malinconicamente una donna che ha molto amato, si chiama Adrienne. Ma la stessa donna è presente nel ricordo di altri soldati, un somalo innamorato e il comandante italiano Fanfulla, il suo primo grande amore. Fanfulla è un personaggio davvero speciale, apparentemente un violento, in realtà un sentimentale. Un uomo malinconico e fatalista che dopo essersi ammalato di lebbra cerca di realizzare ancora qualcosa mentre il tempo scivola via. Come in un sogno, il vero confronto fra i tre ufficiali avviene davanti a tre perfetti calici di Martini ben freddo e completato di una spruzzata di buccia di limone. Ma la tranquillità non può durare, il viaggio di Koïnsky verso il sud proseguirà in solitudine, e la bandiera italiana del forte resterà appesa a mezz’asta.