Gennaio 1941, Sudan anglo-egiziano. La guerra, il deserto, gli eserciti regolari, quello inglese e italiano appaiono e scompaiono nel vibrante miraggio della distanza e fanno solo da scenario lontano alla storia di tre uomini solitari. Koïnsky, il cinico tenente polacco degli Scorpioni del Deserto, l’individualista e romantico tenente Stella e poi Cush, il duro e affascinante rivoluzionario della tribù dei Beni Amer. Lo strano terzetto agisce fuori dalle rotte normali, non sono alleati, cercano solo di sopravvivere, di controllarsi e rispettarsi reciprocamente per arrivare vivi a una comune meta. Cercano un tesoro, una via d’uscita da una guerra che non li riguarda, ognuno ha le proprie differenti motivazioni, ma nel loro confronto c’è il vero viaggio attraverso il fragile confine fra la vita e la morte, il sogno e la fuga, il materialismo e l’idealismo. In sottofondo c’è la musica di un grammofono che suona un ritornello ripetitivo e il profumo vago ma intenso di una donna lontana, ci sono scorpioni che fanno finta di essere scorpioni e un falco andaluso che riporta la memoria a poesie arabe e al luogo giusto per ritrovare non solo un tesoro.