En Itapoa, Corto, Tristán y Steiner conocen a Boca Dorada, una gran hechicera vudú que crió a Morgana y la inició en la magia negra y blanca.
Por mil libras esterlinas Corto acepta la propuesta de Boca Dorada de llevar armas y dinero a los cangaçeiros del jefe Tiro Fijo, rebeldes que combaten en el Sertão brasileño contra los grandes latifundistas petroleros y sus esbirros. Corto y sus amigos se verán involucrados en esas luchas y tendrán que elegir de qué lado están