El capitán Koinsky debe continuar su misión, llegar a Yibouti y luego Harar, viajando esta vez en jeep con el teniente francés De La Motte. Es un extraño viaje el suyo, los colores intensos del desierto se difuminan poco a poco y, después de superar a un minúsculo y ridículo carro de combate que intenta incinerarlos con su lanzallamas, los dos oficiales llegan a vista del mar.
El reflejo de la luna en el agua llevará al francés a recordar melancólicamente a una mujer que amó mucho llamada Adrienne. Pero la misma mujer está presente en la memoria de otros soldados, un somalí enamorado y el comandante italiano Fanfulla, su primer gran amor. Fanfulla es un personaje verdaderamente muy especial, en apariencia violento, en realidad un sentimental. Un hombre melancólico y fatalista que, tras haber contraído la lepra, todavía trata de realizar algo mientras el tiempo se escapa volando. Como en un sueño, el verdadero enfrentamiento entre los tres oficiales tiene lugar frente a tres impecables copas de martini frío aderezado con una pizca de cáscara de limón. Pero la paz no puede durar, el viaje hacia el sur de Koinsky continuará en solitario y la bandera italiana del fortín permanecerá izada a media asta.