Corto Maltés, Steiner y Tristán Bantam navegan rumbo a Bahía para encontrarse con Morgana, hermanastra de Tristán. Tiene en su posesión unas notas de su padre sobre el continente perdido de Mu, las mismas que Tristán vislumbró en sueños, e incluso los indios predicen que allí se enfrentará a su destino.
Pero en Bahía, el abogado Milner intenta matar a Tristán, Corto lo desenmascara y le gana al póker: él gana y Milner pierde la vida. La búsqueda del tesoro puede continuar hacia Itapoa.